中山公用事业集团股份有限公司

2015年第2次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议：2015年2月27日（星期五）下午15:00开始；

（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月27日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年2月26日（星期四）下午15:00至2015年2月27日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。

5、会议的主持人：董事长陈爱学先生。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共42人，代表有表决权的股份数额516,785,614股，占公司总股份数的66.3666%。

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表本公司股份数共516,242,474股，占本公司有表决权股份总数的66.2969%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共29人，代表本公司股份数共543,140股，占本公司有表决权股份总数的0.0698%。

4、持有公司5%以下股份的股东出席情况

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表40人，代表有表决权股份31,937,431股，占公司有表决权股份总数的4.1015%。

5、公司董事、监事、高级管理人员、董事长助理以及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

（一）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总体表决情况：

同意515,612,550股，占出席会议表决权股份数的99.7730%；

反对765,964股，占出席会议表决权股份数的0.1482%；

弃权407,100股，占出席会议表决权股份数的0.0788%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意30,764,367股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.3270%；

反对765,964股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.3983%；

弃权407,100股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的1.2747%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

（二）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总体表决情况：

同意515,612,550股，占出席会议表决权股份数的99.7730%；

反对768,464股，占出席会议表决权股份数的0.1487%；

弃权404,600股，占出席会议表决权股份数的0.0783%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意30,764,367股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.3270%；

反对768,464股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.4062%；

弃权404,600股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的1.2669%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

（三）逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

具体表决情况如下：

1.《发行股票的种类和面值》

总体表决情况：

同意515,549,410股，占出席会议表决权股份数的99.7608%；

反对777,304股，占出席会议表决权股份数的0.1504%；

弃权458,900股，占出席会议表决权股份数的0.0888%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意30,701,227股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.1293%；

反对777,304股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.4338%；

弃权458,900股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的1.4369%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

2.《发行方式和发行时间》

总体表决情况：

同意515,510,910股，占出席会议表决权股份数的99.7533%；

反对774,804股，占出席会议表决权股份数的0.1499%；

弃权499,900股，占出席会议表决权股份数的0.0967%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意30,662,727股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.0087%；

反对774,804股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.4260%；

弃权499,900股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的1.5652%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

3.《定价基准日，定价方式与发行价格》

总体表决情况：

同意515,510,910股，占出席会议表决权股份数的99.7533%；

反对1,172,204股，占出席会议表决权股份数的0.2268%；

弃权102,500股，占出席会议表决权股份数的0.0198%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意30,662,727股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.0087%；

反对1,172,204股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的3.6703%；

弃权102,500股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.3209%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

4.《发行数量》

总体表决情况：

同意515,510,910股，占出席会议表决权股份数的99.7533%；

反对774,804股，占出席会议表决权股份数的0.1499%；

弃权499,900股，占出席会议表决权股份数的0.0967%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意30,662,727股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.0087%；

反对774,804股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.4260%；

弃权499,900股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的1.5652%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

5.《发行对象及认购方式》

总体表决情况：

同意515,510,910股，占出席会议表决权股份数的99.7533%；

反对815,804股，占出席会议表决权股份数的0.1579%；

弃权458,900股，占出席会议表决权股份数的0.0888%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意30,662,727股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.0087%；

反对815,804股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.5544%；

弃权458,900股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的1.4369%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

6.《发行股票的限售期》

总体表决情况：

同意515,510,910股，占出席会议表决权股份数的99.7533%；

反对813,304股，占出席会议表决权股份数的0.1574%；

弃权461,400股，占出席会议表决权股份数的0.0893%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意30,662,727股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.0087%；

反对813,304股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.5466%；

弃权461,400股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的1.4447%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

7.《上市地点》

总体表决情况：

同意515,510,910股，占出席会议表决权股份数的99.7533%；

反对774,804股，占出席会议表决权股份数的0.1499%；

弃权499,900股，占出席会议表决权股份数的0.0967%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意30,662,727股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.0087%；

反对774,804股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.4260%；

弃权499,900股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的1.5652%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

8.《募集资金数量及用途》

总体表决情况：

同意515,510,910股，占出席会议表决权股份数的99.7533%；

反对774,804股，占出席会议表决权股份数的0.1499%；

弃权499,900股，占出席会议表决权股份数的0.0967%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意30,662,727股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.0087%；

反对774,804股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.4260%；

弃权499,900股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的1.5652%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

9.《未分配利润的安排》

总体表决情况：

同意515,510,910股，占出席会议表决权股份数的99.7533%；

反对785,204股，占出席会议表决权股份数的0.1519%；

弃权489,500股，占出席会议表决权股份数的0.0947%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意30,662,727股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.0087%；

反对785,204股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.4586%；

弃权489,500股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的1.5327%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

10.《本次决议的有效期》

总体表决情况：

同意515,510,910股，占出席会议表决权股份数的99.7533%；

反对774,804股，占出席会议表决权股份数的0.1499%；

弃权499,900股，占出席会议表决权股份数的0.0967%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意30,662,727股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.0087%；

反对774,804股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.4260%；

弃权499,900股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的1.5652%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

（四）审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

总体表决情况：

同意515,512,550股，占出席会议表决权股份数的99.7537%；

反对771,164股，占出席会议表决权股份数的0.1492%；

弃权501,900股，占出席会议表决权股份数的0.0971%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意30,664,367股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.0139%；

反对771,164股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.4146%；

弃权501,900股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的1.5715%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

总体表决情况：

同意515,511,010股，占出席会议表决权股份数的99.7534%；

反对772,704股，占出席会议表决权股份数的0.1495%；

弃权501,900股，占出席会议表决权股份数的0.0971%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意30,662,827股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.0091%；

反对772,704股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.4194%；

弃权501,900股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的1.5715%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

（六）审议《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订案）的议案》

总体表决情况：

同意515,511,010股，占出席会议表决权股份数的99.7534%；

反对785,104股，占出席会议表决权股份数的0.1519%；

弃权489,500股，占出席会议表决权股份数的0.0947%。

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

同意30,662,827股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的96.0091%；

反对785,104股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.4583%；

弃权489,500股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的1.5327%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东中元（中山）律师事务所

（二）律师：古勇、郑建威

（三）结论性意见：公司2015年第2次临时股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）中山公用2015年第2次临时股东大会决议；

（二）中山公用2015年第2次临时股东大会法律意见书。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年二月二十七日